2022年中國(guó)預製菜產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告（附下載）

受到疫情催化影響，預製菜需求驅動(dòng)快速發(fā)展：我國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模巨大，使用預製菜是餐飲工業(yè)化的必然趨勢(shì)。目前而言，我國(guó)預製菜產(chǎn)業(yè)鏈中的各要素較為完備，具備快速擴張的基礎(chǔ)條件。近年來(lái)主要由家庭結(jié)構(gòu)的小型化趨勢(shì)及新型飲食需求的驅動(dòng)，得益於疫情催化了消費(fèi)者的教育，C端預製菜目前正經(jīng)歷著爆發(fā)式的發(fā)展，預製菜行業(yè)有望成為下一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的賽道

預製菜行業(yè)前景廣(guǎng)闊，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈：預製菜B端市場(chǎng)發(fā)展後勁十足，C端市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)爆發(fā)，資本市場(chǎng)看好行業(yè)前景，預計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)較大增長(zhǎng)，相關(guān)的融資事件數(shù)量相比以往大幅上漲，但與此同時(shí)，也伴隨著競(jìng)爭(zhēng)力度的加大。品牌及口味成為預製菜「殺手鐧」，高產(chǎn)品力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)擴大市場(chǎng)份額，尾部企業(yè)則難以打開(kāi)銷(xiāo)路，面臨淘汰

預製菜市場(chǎng)分化明顯，多類(lèi)玩家同臺(tái)競(jìng)技：由於預製菜行業(yè)存在品類(lèi)與渠道之分，市場(chǎng)足夠容納多類(lèi)頭部玩家，但實(shí)現(xiàn)高盈利的方式普遍一致，在於實(shí)現(xiàn)規(guī)模化降低成本、專(zhuān)注研發(fā)提高產(chǎn)品附加值，其中附加值包括技術(shù)附加值和品牌附加值，技術(shù)附加值與研發(fā)能力高度相關(guān)，品牌附加值則需要在行業(yè)中長(zhǎng)期積累，目前已有部分龍頭企業(yè)通過(guò)規(guī)模化和附加值的提升實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的持續(xù)高速增長(zhǎng)

小B端客戶(hù)已成廠(chǎng)商收入支柱，數(shù)位化銷(xiāo)售打通渠道鏈路：目前預製菜廠(chǎng)商對(duì)小B端的銷(xiāo)售渠道仍未打通，主要由於小B端商家過(guò)於分散，難以直接觸達(dá)，因此需依賴經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售，這也導(dǎo)致利潤(rùn)空間受限。數(shù)位化銷(xiāo)售模式是必然趨勢(shì)，未來(lái)有望通過(guò)數(shù)位化銷(xiāo)售模式實(shí)現(xiàn)對(duì)小B端的直接觸達(dá)，打通銷(xiāo)售渠道，進(jìn)一步提高預製菜廠(chǎng)商的利潤(rùn)空間和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性

01行業(yè)整體概況

•預製菜行業(yè)發(fā)展概況

•預製菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

•預製菜B端市場(chǎng)發(fā)展驅動(dòng)要素解析

•預製菜C端市場(chǎng)發(fā)展驅動(dòng)要素解析

•預製菜上下遊產(chǎn)業(yè)鏈解析

•預製菜產(chǎn)業(yè)政策分析

預製菜行業(yè)發(fā)展概況

預製菜源於淨菜加工與調(diào)理肉製品，可看作餐飲工業(yè)化發(fā)展重要裡程碑

預製菜指以各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品為原料，輔以各種調(diào)料，經(jīng)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化流水作業(yè)產(chǎn)出的成品或半成品菜餚。但將時(shí)間尺度拉長(zhǎng)，可將預製菜作為餐飲工業(yè)化階段裡程碑，特點(diǎn)在於通過(guò)規(guī)模化預生產(chǎn)換(huàn)取出餐時(shí)間，較傳統(tǒng)菜餚製作流程，具有製作步驟簡(jiǎn)單，衛(wèi)生水平較高，出品標(biāo)準(zhǔn)可控等優(yōu)點(diǎn)

中國(guó)預製菜發(fā)展可追溯至上世紀(jì)90年代，隨著跨國(guó)快餐巨頭首次進(jìn)入大陸市場(chǎng)，誕生了一批淨菜加工及調(diào)理肉製品企業(yè)；至本世紀(jì)初期，大型連鎖餐飲開(kāi)始探索中央廚房模式，半成品菜為主的生產(chǎn)廠(chǎng)商陸續(xù)誕生

從2011年開(kāi)始，隨著餐飲業(yè)供給側升級(jí)以及外賣平臺(tái)快速發(fā)展，預製菜產(chǎn)業(yè)迎來(lái)B端市場(chǎng)快速增長(zhǎng)期；2020年後，疫情爆發(fā)也加速了消費(fèi)者市場(chǎng)教育，消費(fèi)者對(duì)預製菜接受程度提高，C端市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

預製菜行業(yè)趨勢(shì)洞察

我國(guó)當(dāng)前具有與美日行業(yè)預製食品發(fā)展期相似的宏觀(guān)條件，行業(yè)發(fā)展高效賦能中式快餐產(chǎn)業(yè)升級(jí)

宏觀(guān)層面上來(lái)看，我國(guó)在經(jīng)濟(jì)增速，飲食外賣化、連鎖化趨勢(shì)，以及房租與人工成本等方面，與美日調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展期具有相似背景條件，但由於各國(guó)飲食文化不同，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)

美國(guó)飲食種類(lèi)單一，烹飪難度較低，是典型標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)模式，行業(yè)集中度較高；日本的飲食種類(lèi)相對(duì)多元，烹飪手法較複雜，標(biāo)準(zhǔn)化難度較高，專(zhuān)業(yè)型玩家在行業(yè)成熟的時(shí)期依然存在，行業(yè)集中度低

此外，我國(guó)人均收入提升也體現(xiàn)在消費(fèi)表現(xiàn)上，數(shù)據(jù)顯示，疫情結(jié)束以來(lái)人均餐飲消費(fèi)水平持續(xù)提升，直接驅動(dòng)了餐飲行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以預製菜滲透率較高的中式快餐為例，探跡大數(shù)據(jù)顯示截至2021年，門(mén)店存量達(dá)427.6萬(wàn)家，行業(yè)有較大上升空間，生產(chǎn)端前移，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化的預製菜將極大提升中式快餐生存空間

預製菜B端市場(chǎng)發(fā)展驅動(dòng)要素解析

餐飲企業(yè)成本驅動(dòng)，降本增效意願強(qiáng)烈，資本跑馬圈地下遊餐飲行業(yè)，推進(jìn)供給端轉(zhuǎn)型升級(jí)

當(dāng)前餐飲企業(yè)普遍面臨較大的人力、房租、原材料等成本壓力，利潤(rùn)空間嚴(yán)重擠壓，採用預製菜的方式可以減少後廚使用面積，降低後廚員工人力成本等剛性支出，此外由於預製菜工序減少，一定程度上還可以節(jié)省能源成本，較傳統(tǒng)餐廳預留出更大利潤(rùn)空間；另一方面，連鎖餐飲化發(fā)展也對(duì)出餐標(biāo)準(zhǔn)化提出了較高要求，預製菜出品穩(wěn)定、可複製能力強(qiáng)等特性吸引了大批傳統(tǒng)餐飲巨頭入局

探跡大數(shù)據(jù)顯示，資本對(duì)餐飲行業(yè)融資熱情自疫情結(jié)束後開(kāi)始高漲，平均融資金額逐年遞增，資本的注入也為餐飲供給端帶來(lái)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力，誕生出一大批優(yōu)質(zhì)預製菜生產(chǎn)廠(chǎng)家，行業(yè)整體趨勢(shì)向好、

預製菜C端市場(chǎng)發(fā)展驅動(dòng)要素解析

家庭結(jié)構(gòu)飲食習(xí)慣成為預製菜C端消費(fèi)主要驅動(dòng)因素，多元電商渠道發(fā)展推動(dòng)預製菜市場(chǎng)擴容

對(duì)於C端消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，當(dāng)前都市節(jié)奏快、加班文化盛行，家庭結(jié)構(gòu)有小型化趨勢(shì)，便捷、健康就餐的需求持續(xù)擴大，更為健康、經(jīng)濟(jì)、口味優(yōu)秀的「新中餐」受到了消費(fèi)者普遍青睞，C端預製菜需求進(jìn)一步提升

當(dāng)下，多元的C端銷(xiāo)售渠道以及更短的消費(fèi)決策鏈共同催化了預製菜的爆火，抖音等短視頻平臺(tái)已成為預製菜最佳推廣(guǎng)渠道。探跡大數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)各個(gè)電商平臺(tái)共10137家預製菜相關(guān)網(wǎng)店，其中由於預製菜在2021春節(jié)期間爆火，相關(guān)網(wǎng)店註冊(cè)量於2021Q2迎來(lái)激增

平臺(tái)累計(jì)銷(xiāo)售額來(lái)看，或得益於京東優(yōu)秀的物流倉(cāng)儲(chǔ)體系，探跡大數(shù)據(jù)顯示京東平臺(tái)累計(jì)超1000萬(wàn)銷(xiāo)售額預製菜網(wǎng)店數(shù)量佔比最多，達(dá)58.8%

預製菜行業(yè)上下遊產(chǎn)業(yè)鏈解析

上遊原材料成本易影響中下遊生產(chǎn)、銷(xiāo)售，冷鏈物流貫穿產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈中的各要素我國(guó)均完備

從產(chǎn)業(yè)鏈整體來(lái)看，上遊企業(yè)數(shù)量佔比高，相關(guān)產(chǎn)業(yè)較為完備；中遊製造商則可根據(jù)其主營(yíng)業(yè)務(wù)，分為專(zhuān)業(yè)派、連鎖餐飲派、供應(yīng)鏈派、凍品派以及代工派玩家；下遊銷(xiāo)售渠道豐富，涵蓋了大小B端與C端銷(xiāo)售鏈路；相較於發(fā)達(dá)國(guó)家，冷鏈物流的覆蓋率仍具備進(jìn)一步提升空間

從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來(lái)看，由於肉禽及水產(chǎn)等原材料價(jià)格呈周期性波動(dòng)，且在產(chǎn)品直接成本中的佔比較高，上遊龍頭企業(yè)往往擁有較為強(qiáng)勢(shì)定價(jià)權(quán)；中遊連鎖餐飲派與凍品速食品由於集中度較高、規(guī)模較大

預製菜產(chǎn)業(yè)政策分析

廣(guǎng)東省發(fā)布全國(guó)首個(gè)省級(jí)預製菜產(chǎn)業(yè)政策，打出龍頭牽引、人才保障、金融扶持「組合拳」

2022年3月25日，廣(guǎng)東省人民政府辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)廣(guǎng)東預製菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)預製菜產(chǎn)業(yè)政策。規(guī)劃(huà)顯示，共9個(gè)城市被納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖，帶動(dòng)廣(guǎng)東預製菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展，在推進(jìn)廣(guǎng)東預製菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施中，還重點(diǎn)提到了預製菜行業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)，構(gòu)建預製菜質(zhì)量安全監(jiān)管規(guī)範體系，從培育人才、推動(dòng)冷鏈物流、拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道等多方面發(fā)展預製菜行業(yè)

此外，預製菜還是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新模式，對(duì)地方發(fā)展具有積極意義，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，廣(guǎng)東省農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率自2020年疫情爆發(fā)後呈下降趨勢(shì)，截至2021年達(dá)1.54%。打造預製菜產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將激活上遊農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)活水，帶動(dòng)相關(guān)就業(yè)情況

02產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

•預製菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

•預製菜中遊企業(yè)總量變化情況

•預製菜中遊企業(yè)區(qū)域分布情況

•預製菜中遊企業(yè)整體發(fā)展情況

•預製菜中遊企業(yè)股權(quán)融資情況

預製菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2349億元，B端滲透率持續(xù)增加，C端佔比有望增加，整體增速較快

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)的預製菜在B端和C端的規(guī)模比率為8:2，預製菜在B端的滲透率約為8%，據(jù)此估計(jì)2021年預製菜B端市場(chǎng)規(guī)模約1918億元，C端約為479億元，總體規(guī)模達(dá)2397億元

此外，2020年後多地疫情零星爆發(fā)，動(dòng)態(tài)清零政策使得外出餐飲需求受到嚴(yán)重壓制，預製菜在平衡味道、時(shí)間、效率的同時(shí)還滿(mǎn)足了自己簡(jiǎn)單下廚做大菜的成就感，直接催化了預製菜在C端市場(chǎng)的爆火，C端市場(chǎng)佔比有持續(xù)上升的趨勢(shì)

美國(guó)和日本的預製菜市場(chǎng)經(jīng)歷了充分發(fā)展，滲透率在60%以上，中國(guó)臺(tái)灣省的滲透率接近30%，鑑於我國(guó)菜系種類(lèi)豐富且烹飪技法複雜，標(biāo)準(zhǔn)化難度高，難以達(dá)到美日同等滲透程度，探跡大數(shù)據(jù)研究院結(jié)合餐飲行業(yè)發(fā)展規(guī)律，預計(jì)B端預製菜市場(chǎng)滲透率在2025年達(dá)20%，B、C端比率逐漸接近7:3