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2022年中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告（附下載）
隨著自動(dòng)駕駛自動(dòng)化水平升級(jí)、汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量興旺，汽車(chē)傳感器市場(chǎng)具備放量的先決條件。汽車(chē)傳感器是把非電信號(hào)轉(zhuǎn)換(huàn)成電信號(hào)並向汽車(chē)傳遞各種工況信息的裝置，負(fù)責(zé)感知車(chē)輛行駛過(guò)程中周圍的環(huán)境信息，為無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全行駛提供及時(shí)、可靠的決策依據(jù)，是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)智能駕駛的核心硬體。
近五年我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)放緩，2020年開(kāi)始同比增長(zhǎng)率首降至10%以下。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域五年複合增長(zhǎng)率位居第一，達(dá)9.33%；汽車(chē)傳感器企業(yè)以中小企業(yè)居多，註冊(cè)資本500萬(wàn)以下的企業(yè)合計(jì)1308家，超總數(shù)一半
我國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)分布不均衡，形成華南、華東為主的兩(liǎng)大產(chǎn)業(yè)聚集中心。華北地區(qū)形成以北京為核心的汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小
MEMS傳感器中涉融資的企業(yè)數(shù)量最多。MEMS傳感器領(lǐng)域中涉融資企業(yè)共117家；其次為雷射雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，融資企業(yè)數(shù)量分別為107家、103家；整體上融資輪次靠前的企業(yè)和上市之後的企業(yè)均較多，汽車(chē)傳感器賽道既有受到資本青睞的優(yōu)質(zhì)新企業(yè)，也有布局已久的成熟企業(yè)
近十年汽車(chē)傳感器當(dāng)年新增專(zhuān)利數(shù)量實(shí)現(xiàn)飛躍，從2012年的49件專(zhuān)利總數(shù)增至2021年的956件。汽車(chē)傳感器企業(yè)榜單分布中，「雷射雷達(dá)」與「MEMS傳感器」企業(yè)累計(jì)上榜企業(yè)數(shù)最多
MEMS傳感器領(lǐng)域建議關(guān)注華勤技術(shù)、長(zhǎng)電科技、保隆科技、漢威科技、四方光電、敏芯股份、賽微電子；車(chē)載攝像頭領(lǐng)域建議關(guān)注韋爾股份、舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)、歐菲光、格科微；超聲波雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注德賽西威、奧迪威、馭勢(shì)科技、歐菲智能；毫米波雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注經(jīng)緯恆潤(rùn)、德賽西威、華域汽車(chē)；雷射雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注經(jīng)緯恆潤(rùn)、萬(wàn)集科技、炬光科技、長(zhǎng)光華芯、舜宇光學(xué)、騰景科技、永新光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、水晶光電、安路科技、均勝電子、聯(lián)創(chuàng)電子、騰景科技
01 汽車(chē)傳感器是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心硬體
•汽車(chē)傳感器是單車(chē)智能駕駛核心硬體
•自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展
汽車(chē)傳感器是單車(chē)智能駕駛核心硬體
在自動(dòng)駕駛中，傳感器負(fù)責(zé)感知車(chē)輛行駛過(guò)程中周圍的環(huán)境信息，包括周圍的車(chē)輛、行人、交通信號(hào)燈、交通標(biāo)誌物、所處的場(chǎng)景等，為無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全行駛提供及時(shí)、可靠的決策依據(jù)
汽車(chē)傳感器可分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車(chē)身傳感器被廣(guǎng)泛應(yīng)用於動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車(chē)自身信息的感知並作出決策、執(zhí)行，目前以 MEMS 傳感器為主，發(fā)展成熟。環(huán)境感知傳感器捕捉外界信息並提供給汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用於規(guī)劃(huà)決策，主要包括雷射雷達(dá)、車(chē)載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等，是未來(lái)無(wú)人駕駛智能感知系統(tǒng)的基礎(chǔ)
在自動(dòng)駕駛的層級(jí)結(jié)構(gòu)中，汽車(chē)傳感器處於感知層，產(chǎn)品附加值高，是實(shí)現(xiàn)單車(chē)智能駕駛的核心硬體，其中雷射雷達(dá)性能好、精度高，或為智能汽車(chē)核心傳感器
自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展
據(jù) ICV Tank預測(cè)，全球高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率呈上升趨勢(shì)，2020、2021年L3以上智能汽車(chē)滲透率分別為20.14%、26.38%，預測(cè)到2026年，這一數(shù)值可達(dá)64.76%；隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率上升，智能汽車(chē)銷(xiāo)量有望提升
隨著駕駛自動(dòng)化水平升級(jí)，我國(guó)自動(dòng)駕駛目標(biāo)的驅動(dòng)，國(guó)內(nèi)單車(chē)搭載的環(huán)境感知傳感器的數(shù)量持續(xù)增加。L0 向 L2 級(jí)發(fā)展需安裝車(chē)載攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)。L2 步入 L3 級(jí)的方式目前有兩(liǎng)種：① 硬體上車(chē)載攝像頭+毫米波雷達(dá)的搭配、不配備雷射雷達(dá)；②硬體上配備車(chē)載攝像頭+毫米波雷達(dá)+雷射雷達(dá)。L3 向 L5 級(jí)別的發(fā)展或需配置更多的車(chē)身感知傳感器以實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛
02 汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)洞察
•近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)放緩
•汽車(chē)傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模
•傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，華南華東為集聚中心
•「MEMS傳感器」 為融資熱門(mén)賽道
•融資事件主要集中在A輪、戰略投資階段
•近十年汽車(chē)傳感器當(dāng)年新增專(zhuān)利數(shù)量實(shí)現(xiàn)飛躍
•「雷射雷達(dá)」 企業(yè)上榜數(shù)量位列第一
近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)放緩
基於對(duì)汽車(chē)傳感器上遊、中遊企業(yè)（下簡(jiǎn)稱(chēng)「汽車(chē)傳感器企業(yè)」）的研究，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至2021年，全國(guó)在營(yíng)汽車(chē)傳感器企業(yè)共2435家，其中車(chē)載攝像頭企業(yè)數(shù)量排名第一，其次為MEMS傳感器企業(yè)，分別為820家及519家
近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)放緩，2020年開(kāi)始同比增長(zhǎng)率首降至10%以下；毫米波雷達(dá)領(lǐng)域五年複合增長(zhǎng)率位居第一，達(dá)9.33%
汽車(chē)傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模
從註冊(cè)資本數(shù)據(jù)來(lái)看，註冊(cè)資本500萬(wàn)以下的汽車(chē)傳感器企業(yè)最多，合計(jì)1308家，超總數(shù)一半，其中100萬(wàn)以下的小企業(yè)數(shù)量最多，共868家，主要分布在行業(yè)門(mén)檻較低的車(chē)載攝像頭領(lǐng)域，共625家；註冊(cè)資本居於500萬(wàn)到5000萬(wàn)的企業(yè)共626家；而註冊(cè)資本超5000萬(wàn)的企業(yè)數(shù)量也具備一定規(guī)模，共計(jì)450家
傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，華南華東為集聚中心
探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至8月11日，全國(guó)汽車(chē)傳感器在營(yíng)企業(yè)共有2452家。整體上，產(chǎn)業(yè)聚集分布不均衡，形成華南、華東為主的兩(liǎng)大產(chǎn)業(yè)聚集中心，以及以北京為核心的華北產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小
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近五年我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)放緩，2020年開(kāi)始同比增長(zhǎng)率首降至10%以下。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域五年複合增長(zhǎng)率位居第一，達(dá)9.33%；汽車(chē)傳感器企業(yè)以中小企業(yè)居多，註冊(cè)資本500萬(wàn)以下的企業(yè)合計(jì)1308家，超總數(shù)一半
我國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)分布不均衡，形成華南、華東為主的兩(liǎng)大產(chǎn)業(yè)聚集中心。華北地區(qū)形成以北京為核心的汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小
MEMS傳感器中涉融資的企業(yè)數(shù)量最多。MEMS傳感器領(lǐng)域中涉融資企業(yè)共117家；其次為雷射雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，融資企業(yè)數(shù)量分別為107家、103家；整體上融資輪次靠前的企業(yè)和上市之後的企業(yè)均較多，汽車(chē)傳感器賽道既有受到資本青睞的優(yōu)質(zhì)新企業(yè)，也有布局已久的成熟企業(yè)
近十年汽車(chē)傳感器當(dāng)年新增專(zhuān)利數(shù)量實(shí)現(xiàn)飛躍，從2012年的49件專(zhuān)利總數(shù)增至2021年的956件。汽車(chē)傳感器企業(yè)榜單分布中，「雷射雷達(dá)」與「MEMS傳感器」企業(yè)累計(jì)上榜企業(yè)數(shù)最多
MEMS傳感器領(lǐng)域建議關(guān)注華勤技術(shù)、長(zhǎng)電科技、保隆科技、漢威科技、四方光電、敏芯股份、賽微電子；車(chē)載攝像頭領(lǐng)域建議關(guān)注韋爾股份、舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)、歐菲光、格科微；超聲波雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注德賽西威、奧迪威、馭勢(shì)科技、歐菲智能；毫米波雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注經(jīng)緯恆潤(rùn)、德賽西威、華域汽車(chē)；雷射雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注經(jīng)緯恆潤(rùn)、萬(wàn)集科技、炬光科技、長(zhǎng)光華芯、舜宇光學(xué)、騰景科技、永新光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、水晶光電、安路科技、均勝電子、聯(lián)創(chuàng)電子、騰景科技
01 汽車(chē)傳感器是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心硬體
•汽車(chē)傳感器是單車(chē)智能駕駛核心硬體
•自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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在自動(dòng)駕駛中，傳感器負(fù)責(zé)感知車(chē)輛行駛過(guò)程中周圍的環(huán)境信息，包括周圍的車(chē)輛、行人、交通信號(hào)燈、交通標(biāo)誌物、所處的場(chǎng)景等，為無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全行駛提供及時(shí)、可靠的決策依據(jù)
汽車(chē)傳感器可分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車(chē)身傳感器被廣(guǎng)泛應(yīng)用於動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車(chē)自身信息的感知並作出決策、執(zhí)行，目前以 MEMS 傳感器為主，發(fā)展成熟。環(huán)境感知傳感器捕捉外界信息並提供給汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用於規(guī)劃(huà)決策，主要包括雷射雷達(dá)、車(chē)載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等，是未來(lái)無(wú)人駕駛智能感知系統(tǒng)的基礎(chǔ)
在自動(dòng)駕駛的層級(jí)結(jié)構(gòu)中，汽車(chē)傳感器處於感知層，產(chǎn)品附加值高，是實(shí)現(xiàn)單車(chē)智能駕駛的核心硬體，其中雷射雷達(dá)性能好、精度高，或為智能汽車(chē)核心傳感器
自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展自動(dòng)駕駛水平升級(jí)利好國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展
據(jù) ICV Tank預測(cè)，全球高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率呈上升趨勢(shì)，2020、2021年L3以上智能汽車(chē)滲透率分別為20.14%、26.38%，預測(cè)到2026年，這一數(shù)值可達(dá)64.76%；隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率上升，智能汽車(chē)銷(xiāo)量有望提升
隨著駕駛自動(dòng)化水平升級(jí)，我國(guó)自動(dòng)駕駛目標(biāo)的驅動(dòng)，國(guó)內(nèi)單車(chē)搭載的環(huán)境感知傳感器的數(shù)量持續(xù)增加。L0 向 L2 級(jí)發(fā)展需安裝車(chē)載攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)。L2 步入 L3 級(jí)的方式目前有兩(liǎng)種：① 硬體上車(chē)載攝像頭+毫米波雷達(dá)的搭配、不配備雷射雷達(dá)；②硬體上配備車(chē)載攝像頭+毫米波雷達(dá)+雷射雷達(dá)。L3 向 L5 級(jí)別的發(fā)展或需配置更多的車(chē)身感知傳感器以實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛
02 汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)洞察
•近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)放緩
•汽車(chē)傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模
•傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，華南華東為集聚中心
•「MEMS傳感器」 為融資熱門(mén)賽道
•融資事件主要集中在A輪、戰略投資階段
•近十年汽車(chē)傳感器當(dāng)年新增專(zhuān)利數(shù)量實(shí)現(xiàn)飛躍
•「雷射雷達(dá)」 企業(yè)上榜數(shù)量位列第一
近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)放緩
基於對(duì)汽車(chē)傳感器上遊、中遊企業(yè)（下簡(jiǎn)稱(chēng)「汽車(chē)傳感器企業(yè)」）的研究，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至2021年，全國(guó)在營(yíng)汽車(chē)傳感器企業(yè)共2435家，其中車(chē)載攝像頭企業(yè)數(shù)量排名第一，其次為MEMS傳感器企業(yè)，分別為820家及519家
近五年汽車(chē)傳感器企業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)放緩，2020年開(kāi)始同比增長(zhǎng)率首降至10%以下；毫米波雷達(dá)領(lǐng)域五年複合增長(zhǎng)率位居第一，達(dá)9.33%
汽車(chē)傳感器企業(yè)多中小企業(yè)，大型企業(yè)初具規(guī)模
從註冊(cè)資本數(shù)據(jù)來(lái)看，註冊(cè)資本500萬(wàn)以下的汽車(chē)傳感器企業(yè)最多，合計(jì)1308家，超總數(shù)一半，其中100萬(wàn)以下的小企業(yè)數(shù)量最多，共868家，主要分布在行業(yè)門(mén)檻較低的車(chē)載攝像頭領(lǐng)域，共625家；註冊(cè)資本居於500萬(wàn)到5000萬(wàn)的企業(yè)共626家；而註冊(cè)資本超5000萬(wàn)的企業(yè)數(shù)量也具備一定規(guī)模，共計(jì)450家
傳感器產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，華南華東為集聚中心
探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，截至8月11日，全國(guó)汽車(chē)傳感器在營(yíng)企業(yè)共有2452家。整體上，產(chǎn)業(yè)聚集分布不均衡，形成華南、華東為主的兩(liǎng)大產(chǎn)業(yè)聚集中心，以及以北京為核心的華北產(chǎn)業(yè)聚集地，相比之下，華中、西南、西北、東北等地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模偏小
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